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バフェットの保有株トップ20

バフェットの保有株トップ20

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投資の神様、ウォーレン・バフェットが2021年に行ったこと

※本記事は、2021年12月29日に公開した記事の再掲です バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェットCEOは2021年、2つの大規模な投資をしたことを明らかにし、過去の間違いを認め、投機家に対する不満を漏らした。 【全画像をみる】投資の神様、ウォーレン・バフェットが2021年に行ったこと また、税金の支払いについて自らを擁護し、アップル株で大儲けをした。 バフェットの保有株トップ20 ビリオネアの投資家、バフェットに関する2021年の8つのハイライトを紹介しよう。 著名な投資家でありバークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)のCEOであるウォーレン・バフェット(Warren Buffett)は、10億ドル規模の投資を2つ行ったことを明らかにし、いくつかの間違いを認め、2021年の市場で投機が横行していることを嘆いた。 また、税金問題を乗り越え、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の評議員を辞任し、チャーリー・マンガー(Charlie Munger)との数十年にわたる友情を振り返り、アップル(Apple)の投資額が急騰するのを目の当たりにした。 以下でバフェットに関する2021年のハイライトを8つ紹介しよう。

シェブロンとベライゾン

バフェットの2021年は、2月に第4四半期のポートフォリオを更新することで華々しくスタートした。ここ数カ月で密かに買っていた銘柄は何かと問われた彼は、シェブロン(Chevron)に41億ドル、ベライゾン(Verizon)に86億ドル出資していることを明らかにした。 バークシャーはまた、ポートフォリオで最大のポジションを占めるアップル株を6%減らした。さらにウェルズ・ファーゴ(Wells Fargo)の保有株を半減させ、2020年にポジションを減らしたJPモルガン(JPMorgan)、PNC、M&Tの各行から撤退した。

株主への手紙

バフェットは2月、株主への年次書簡を公開した。その中で、2016年にPrecision Castpartsを買収した際の価格は割高だったことを認めた。また、バークシャーの子会社の多くを誇らしく語った。さらに、同社の株を長期で保有する株主とミーム株や仮想通貨などの流行りの資産に群がる投機家たちを比較した。 バフェットの書簡からの優れた言葉はこちらから。

ウォーレン・バフェットの最新ポートフォリオとは?

マーシュ・アンド・マクレナンは、リスク、戦略、および人的資本に関するアドバイスとソリューションを提供するプロフェッショナルサービス会社である。リスク・保険サービス、および、コンサルティングの2つ部門を通じて事業を展開している。リスク・保険サービス部門は、傘下のMarsh(保険ブローカー)およびGuy Carpenter(リスクおよび再保険ブローカー)を通じてサービスを提供している。コンサルティング部門は、Mercer(人材サービスの提供)とOliver Wyman(経営および経済コンサルティング)で構成されている。

■業績推移

業績推移

■年間配当履歴

年間配当履歴

バフェットが買い増しを行ったのはどんな銘柄?

2020年10-12月期にバークシャーが保有株式を買い増した銘柄の保有金額

2020年10-12月期にバークシャーが保有株式を買い増した銘柄の保有金額

バフェット買い増したのはどんな銘柄?

アッヴィ(ABBV)

株価:105.010ドル
実績PER:40.2倍
PBR:12.1倍
ROE:208.0%
予想1株配当:5.20ドル
予想配当利回り:5.0%
時価総額:1,853億ドル

■企業概要

■業績推移

業績推移

■年間配当履歴

年間配当履歴

ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)

株価:60.600ドル
実績PER:-倍
PBR:3.6倍
ROE:-%
予想1株配当:1.96ドル
予想配当利回り:3.2%
時価総額:1,357億ドル

■企業概要

■業績推移

業績推移

■年間配当履歴

年間配当履歴

バフェットが売った銘柄とは?

2020年10-12月期にバークシャーが保有株式を売却した銘柄の売却後の保有金額

2020年10-12月期にバークシャーが保有株式を売却した銘柄の売却後の保有金額

気になるバフェットの最新ポートフォリオは?

■ 必見!バークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2020年12月末時点)

2020年12月末時点のバークシャーの保有ポートフォリオ

2020年12月末時点のバークシャーの保有ポートフォリオ

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現在のバフェット銘柄は?ウォーレンバフェットの保有銘柄をご紹介

コラム

2021年のバフェット銘柄

2020年のバフェット銘柄 バフェットの保有株トップ20

2019年のバフェット銘柄

ウォーレン・バフェットの資産

一番安全な資産運用はどれ?低リスクで安全な投資手法7選!

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

株が難しいと言われる理由!始めるのは簡単でも稼ぐのは難しい?

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

国債投資とは?メリットやデメリット・リスク、期待利回りをわかりやすく紹介!

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

IPO投資は儲かるの?ウォーレンバフェットの見解

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

投資信託の種類!分類方法やそれぞれの特徴・リスクをわかりやすく解説!

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

投資でよくある失敗談や体験談!借金地獄や離婚に発展することも?

ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部

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コロナ禍で株を売りまくったバフェットが
買い推奨した銘柄と投資法とは

公認投資助言者(RIA)、びとうファイナンシャルサービス代表取締役
米国CFA協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員、日本FP協会CFP®認定者、1級FP技能士
1973年埼玉県立熊谷高校卒。1978年早稲田大学法学部卒。日興証券に1999年まで21年在籍。投資アドバイスなど主要証券業務に携わる。英国、カナダ、オーストラリア(現地法人社長)の3カ国に勤務。2000年に当社を開業。金融機関から完全に独立した資産運用アドバイザーとして、個人の金融資産や退職金の運用助言・ライフプランニング・サービスを、商品の販売手数料によらずに、フィー(投資助言料)のみで提供している。グローバルな投資理論や外国株投資、国際分散投資への造詣が深い。著者に「いまこそ始めよう 外国株投資入門」「バフェットの非常識な株主総会」。日本経済新聞等に記事掲載、メディア登場多数。
投資助言・代理業登録(関東財務局)
びとうファイナンシャルサービスWebサイトhttp://www.bfsc.jp/

コロナ禍で株を売りまくったバフェットが<br /></p>
<p>買い推奨した銘柄と投資法とは 2019年株主総会展示会場で、傘下企業デイリークィーンのキャンディをかじるバフェット(撮影:尾藤峰男)

コロナ禍の無人総会でも、
バフェットは楽観だった!

いくつもの悲劇や困難を乗り越え
アメリカの富は5000倍に!

絶対に、 ” アメリカはだめ”と賭けるな!

「絶対に、アメリカはだめと賭けるな」(Never bet against America.)

コロナ禍で株を売りまくったバフェットが<br /></p>
<p>買い推奨した銘柄と投資法とは 「絶対に、”アメリカはだめ”と賭けるな」-こう強調するバフェット(ヤフー・ファイナンスの画面から筆者撮影)

「残りの人生を、私はアメリカに賭ける」
と総会で宣言したバフェット

S&P500インデックスファンドを買え

野球は3ストライクで三振だが
我々は絶好球が来るまで待つ

アップル株は3.7兆円で買って11.5兆円に

コロナ禍で株を売りまくったバフェットが<br /></p>
<p>買い推奨した銘柄と投資法とは

バフェット氏が日本の“商社株”に投資した理由とは?
専門家は「金価格との連動性に注目した結果」「経営の非
効率を解消すれば株価上昇が期待できるから」と分析!

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そこで、この特集では「安定」をキーワードに、注目すべき投資対象を紹介。「10年間もずっと増収増益の株」や「”ド安定”高配当株」「連続増配株」、株主優待名人・桐谷広人さんが推奨する「株主優待株」などを取り上げており、いずれも”安定投資”に最適だ。なお、特集では、長きにわたって安定的に成功し続ける著名投資家・バフェット氏の投資手法も紹介。先日、バフェット氏が日本の”5大商社株”に投資したことが話題になったが、今回はその理由を分析した記事を抜粋するので、参考にしてほしい!
【※関連記事はこちら!】
⇒ウォーレン・バフェットとは、どんな投資家なのか? 50年以上も驚異の運用成績を残し、日本の5大商社株を大人買いして話題になった“伝説の投資家”を紹介!

バフェットが商社株を買ったのは「金」が上がると見ているから!
商社株以外に金鉱株やエネルギー関連株への投資も活発に

ウォーレン・エドワード・バフェット氏。米国の投資会社バークシャー・ハサウェイの会長。

ウォーレン・エドワード・バフェット氏。米国の投資会社バークシャー・ハサウェイの会長。長期にわたる驚異的な運用実績から、世界中の投資家がその発言に注目している。

まず、北野一さんは「 バフェット氏は総合商社の将来性ではなく、商社の株価が金や資源価格と連動しやすい点に注目した 」と分析する。理由は、FRB(米連邦準備制度理事会)がインフレ(物価上昇)が起こりやすい政策へとシフトしたからだ。

SBI証券・チーフストラテジストの北野一さん。米国「インスティテューショナル・インベスター」誌の株式ストラテジスト部門で1位にランクされるなど、世界で活躍する。

SBI証券・チーフストラテジストの北野一さん。米国「インスティテューショナル・インベスター」誌の株式ストラテジスト部門で1位にランクされるなど、世界で活躍する。

近年は金融緩和をしても、あまりインフレにならなかったのだが、「ここに来て異変が起きている」と北野さんは言う。 インフレ時に上がりやすい金価格が、株価以上に上昇 しているのだ。

長期での金価格優位が続く可能性も!


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バフェット氏は90歳になった今も投資法を進化させている!
日本の商社株に注目したのは"経営が非効率”だったから⁉

楽天証券経済研究所・客員研究員の山崎元さん。三菱商事や野村投信、シュローダー投信、メリルリンチ証券などを経て、2005年より現職。経済と資産運用に造詣が深い。

楽天証券経済研究所・客員研究員の山崎元さん。三菱商事や野村投信、シュローダー投信、メリルリンチ証券などを経て、2005年より現職。経済と資産運用に造詣が深い。

一方、バフェット氏が総合商社を買ったのは、「 『分散投資』のメリットに気付いたからではないか 」と、山崎元さんは分析する。

つまり、 改善の余地があるからこそ、日本株に分散投資をした可能性 が考えられるというのだ。

バフェットの投資法はこう進化している!


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さて、ここまでダイヤモンド・ザイ12月号の大特集「どんな相場でも生き抜ける!【安定投資】入門」から、著名投資家ウォーレン・バフェット氏に関する記事を一部抜粋して紹介した。誌面では、バフェット氏の銘柄選びのポイントなども紹介しているので、併せてチェックしてほしい!
【※関連記事はこちら!】
⇒株価に“変化のサイン”が点灯した今こそ「安定投資」への切り替えが必要!「好業績を継続している株」や「急落に強い高配当株」で“守りの運用”を意識しよう

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  • TKP---連結子会社の優先株の取得
  • スパークス G---個人向け公募引受型デジタル債の発行
  • 自動車や自動車部品関連株など輸出関連が相場をけん引
  • ACCESS、菱洋エレク、タカトリなど

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●キホン編
バフェットの保有株トップ20 つみたてNISAやiDeCoを徹底解説
・つみたて投資は必要?
・どうなれば儲かる?
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・何を買ってつみたてるの?
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●実践編
投信を買うならこの1本!を紹介
急落や損した時対処法を伝授!

・どの投信を買えばいい?
・口座はどこで開けばいい?
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・損が出てる! やめるべき?
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●もう始めてる5人に聞いた
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◎第2特集
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PART2: 10倍狙い
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◎第3特集
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◎人気連載もお楽しみに! バフェットの保有株トップ20 バフェットの保有株トップ20
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●自腹でガチンコ投資!AKB48ガチ株バトル
●AKB48武藤十夢のわくわくFX生活!
●株入門マンガ恋する株式相場!
●どこから来てどこへ行くのか日本国
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