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ヘッジファンドとは？意味や特徴、メリット・デメリットをやさしく解説
投資信託は一般的に広く公募されますが、ヘッジファンドは運用会社が私募形式で出資者を募ります。相手は富裕層や金融機関などの大口投資家。最低購入金額も一般人には出せないような金額に設定されます。公募形式の投資信託は目論見書や有価証券報告書などを発行する義務がありますが、ヘッジファンドは私募のため必要ありません。その分、厳しい規制を受けにくく、自由に運用戦略を設定できます。リスクの高い運用で高い投資リターンを狙うことも。
また、ヘッジファンドは絶対収益を求める点が国内投資信託と大きく異なるところ。たとえばインデックス型投資信託は株価指数に連動した運用を行うため、株価が下がったときはそれに連動して投資信託の基準価額も下がります。しかしヘッジファンドはそのような状況下でもプラスになることを追求します。投資者にとってみれば、ヘッジファンドを持つことでマイナスを埋められる点がメリットです。
ヘッジファンドはなぜプラスになる？
そもそも市場が下落相場となっているときに、なぜプラスにできるのか、疑問に思われるかもしれません。ヘッジファンドは株式や債券だけでなく、先物取引や信用取引など、あらゆる投資手法を組み合わせて利益を追求します。積極的にショートポジションを活用し、価格が下がったところで買い戻す方式や、レバレッジを活用して、下落相場でも利益を得られるように運用しているのです。
投資戦略としては、たとえば株式の買い付けと同時に同額の株式指数先物を売却するマーケット・ニュートラル戦略や、さまざまな先物・オプションにレバレッジを掛けて投資するマネージド・フューチャーズ戦略、同等の商品の価格差を利用して利益を上げるアービトラージなどが挙げられます。投資銀行で使われているAIをヘッジファンドに応用する動きも。こうした幅広い手法を駆使して、どんな相場にも対応できるように運用するのがヘッジファンドの大きな特徴です。
ヘッジファンドのメリット
・プロに任せることができる
・リスクを減らすことができる
ヘッジファンドは下落相場でも利益を追求するため、資産のリスク管理に役立ちます。複数の投資商品の一つとしてヘッジファンドを加えれば、投資リスクを低減できるでしょう。ヘッジファンドそのものが多様な金融商品に投資しているため、分散投資にもつながります。
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ビジネス用語で 「ヘッジする」とはどういう意味なのでしょうか。 リスクをヘッジする。。。。とか ヘッジ
ビジネス用語で 「ヘッジする」とはどういう意味なのでしょうか。
リスクをヘッジする。。。。とか ヘッジビジネス用語で 「ヘッジする」とはどういう意味なのでしょうか。
リスクをヘッジする。。。。とか ヘッジファンド とか 同じ意味で使われているのでしょうか。
すみません。教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
危険回避…ヘッジファンドの場合は危険回避のための空売りを言います。
もっと身近な例で言えば、かけをするときに、１つのことにだけかけるのではなく複数のかけをして、大損しないようにすることです。
たとえば、競馬でAの馬券だけ買うのではなく、次に勝ちそうなBの馬券も買っておく、というのがヘッジです。
株取引で言えば、値上がりが見込めるA社の株を買っておいたけど、それだけではA社の株が暴落したときに大損するので、B社の株も買っておいた、というのもヘッジです。あるいは、大もうけするか大損するかどちらかのC社の株と、大もうけはできそうにないけど大損することもなさそうなD社の株を両方買っておくというのもヘッジです。
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その他の回答
損失を一定限度にとどめるための保険の事です。
現物を購入した場合株価が上昇すればそれで良いのですが株価が大きく下落した場合は大きな損失になります。
そこで現物を購入する際に同数分の対象原資産分のプット型eワラントを購入しておくのです。
予想通り株価が上昇した場合はプットワラントか価値が０になりますのでワラント購入価格分利益が少なくなります。この場合はヘッジしないほうが良かったことになります。
しかし予想を大きく外し株価がかなり下落したとします。現物株か資産価値がかなり減少しますが、その減少分をプット型eワラントの価格急騰でかなり埋めることができます。ヘッジにより株価が極端に下落しても損失を一定額に保つことが出来るのです、ヘッジしていなければ莫大な損失です。
健康保険ではなく自動車保険の感覚です。
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